528, dessen Territorium sich damals vom Harz bis zur Donau erstreckte und reist mit Harald, dem ältesten Sohn, durch das Land. Er hat sich in Heidrun verliebt, kann aber nicht bei ihr sein, da er die Krieger auf den bevorstehenden Kampf vorbereiten muss. In den eigenen Reihen befindet sich ein Verräter, der den Verteidigungsplan dem Feind übergeben hat. Die Franken können frohlocken. Wird es den Thüringern gelingen, der Niederlage zu entgehen?
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