In naher Zukunft sind Gestaltwandler fester Bestandteil der Gesellschaft. Der junge Fuchswandler Samar Jameson ist der erste Police Officer des Landes und wird Lieutenant David Carter zugeteilt, einem Menschen, der Gestaltwandlern gegenüber sehr skeptisch ist. Zusammen sollen sie eine mysteriöse Mordserie aufklären, an der Gestaltwandler beteiligt sind, die die Kontrolle über ihre Fähigkeiten verlieren. Samar ist voller Tatendrang und möchte sich neben der Aufklärung der Morde auch in die Kultur der Menschen einfinden und mit ihnen Freundschaft schließen, doch an seinem neuen Arbeitsplatz erwarten ihn heftige Anfeindungen von rassistischen Kollegen. Auch von David erfährt er zunächst nur Zurückweisung, doch die gefährliche Arbeit an ihrem schwierigen Fall schweißt die beiden allmählich zusammen. Schafft Sammy es mit Beharrlichkeit, sich in das Herz des mürrischen David zu schleichen und das Rätsel um die ausfälligen Gestaltwandler zu lüften?