Die „Fantastische Reise“ liefert den Rahmen für sechs märchenhafte Geschichten und einige kleinere Episoden. Die Geschichten werden den Kindern Stephanie und Stephan von einer Wasserpfeife, verzauberten Kegeln und dem Zauberer Primus Primissimus in Gestalt einer Kegelkugel erzählt. Sie spielen in verschiedenen Ländern, zum Beispiel Tibet, Frankreich, Bayern.
Der Hohe Rat der Zauberer hatte sich zu seiner Unterhaltung als Meisterstück ein originelles Spiel von Primus gewünscht. Jedes Teil des Spiels sollte eine interessante Geschichte erzählen können. Primus kommt auf die Idee, dem Hohen Rat ein Kegelspiel mit höchst individuellen Kegeln, zum Beispiel einer verzauberten namenlosen Prinzessin, einem verzauberter Maulwurf, einer verzauberten Viola, zu präsentieren. Für sieben Kegel wählt er die Farben des Regenbogens, und flankiert sie mit einem schwarzen und einem weißen Kegel. Die Kegel verflucht ein erboster Kollege von Primus zu ewigem Kegeldasein. Primus kann den Fluch gerade noch auf einen unbestimmten Zeitraum abmildern. Die Kinder machen die „Fantastische Reise“, finden die Kegel in den verschiedenen Ländern und.
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