Sonnensystem nahe Beteigeuze transferiert. Beteigeuze, der Schulterstern des Orion hat etwa den 662-fachen Durchmesser der heimischen Sonne und ist der zehnhellste Stern von der Erde aus gesehen. Die Besatzung des Transportraumschiffes MERLIN trifft auf dem Planeten Tartmos auf den Robot Herrscher Tart-prio und versucht eine uralte, aber immer noch aktive Technologie für ihre Zwecke nutzbar zu machen.
Connar, Träger der Alten Kraft, Vermächtnisnehmer und Erbe der Ellio’sh startet mit seinem Schiff SORROW zu einem nur 160 Lichtjahre von der Erde entfernten Sonnensystem, als eine unbekannte TOHIKUM Station den Ruf aussendet. Tarik Connar muss sich den Angriffen der animalischen Krieger vom Volk der Zisslies erwehren, während sein bester Freund Wayne-Zeno Uelisch stirbt und wiedergeboren wird.
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