Michelle weiß nicht, welches Ende ihre Wanderung durch die weite Natur Nordamerikas nehmen wird. Plötzlich ist sie von ihren Freunden getrennt, nass und durchgefroren, und auf der Flucht vor einem Wolfsrudel. Im Geheul der Wölfe schwingen Erinnerungen an etwas längst Vergessenes. Sie trifft einen Fremden. Er heißt James, und er will Michelle. Seine Augen und seine wilde Natur faszinieren sie, doch machen Michelle auch Angst. Doch James muss kämpfen. Ein Krieg zwischen Gestaltwandlern ist im Gang, und der Sieger bekommt alles.