Im Jahre 1688 flüchtet die Tochter des Seiffener Freiherrn aus dem Dresdener Gefängnis, nachdem sie der Hexerei angeklagt wurde. Ihr Freund versteckt sie im Tharandter Wald, wo sie unter dem Schutz des Räuberhauptmanns der Schwarzen Garde steht.
Unterdessen lässt König Ludwig XIV sein Heer in die Pfalz einmarschieren, um seine Erbansprüche zu erwirken. Im Versuch eine Begnadigung zu erreichen, gerät der Reitmeister ihres Vaters in die Belagerung von Philippsburg und wird dazu gezwungen, gegen die Franzosen zu kämpfen. Damit er seinen Auftrag erfüllen kann, muss er Wien erreichen, wo er hofft, dass Kaiser Leopold I ihn empfangen wird.
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