Hamburg um 1400. Roberecht Erik Tarnus betreibt auf dem Kattrepel einen Laden mit gebrauchter Bekleidung.
An diesem Ort gibt es nicht nur die Reepschläger, die Seile und Taue verfertigen, nein, der Kattrepel, die heutige Reeperbahn, ist auch der Ort der Hurenhäuser und der verrufenen Schankhäuser mit ihren zwielichtigen Wirten.
Um über die Runden zu kommen, nimmt Tarnus auch Aufträge an, die er als Späherdienste bezeichnet: Nachforschungen über verschwundene Familienmitglieder, nicht aufgeklärte Diebstähle, Buhlschaften untreuer Eheleute und vieles mehr.
Der reiche Handelsherr Carl von Bensheim, Mitglied des Hohen Rates und Gerichtsherr, schickt zu Tarnus. Die Gelbe Drohne, sein neuartiges Schiff, welches zugleich auch für ein neuartiges Geschäftsmodell steht, gilt als verschwunden. Ist es ein Gerücht, ist etwas an dem Gerücht dran? Gibt es Hintermänner, gibt es Neider?
Tarnus nimmt den Auftrag an. Ein schwieriges und gefährliches Unterfangen.
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