allseits gemiedenen Westreich jenseits des Meeres trifft Mino auf abscheuliche Riesenvögel und andere wunderliche Kreaturen. Doch er muss die Burg der Maricon finden. Den Ort, an dem sich der dunkle Gebieter aufhält, der sein Land begonnen hat zu unterwerfen. Begleitet von dem Elfenmädchen Saniga und wenigen Gefährten überwindet er manches Hindernis, um hinterher noch größeren Herausforderungen ins Gesicht zu blicken. Ob der Drachenfürst der Großen Gebirgskette gegen die Hexe Hyägia ankommt, der bucklige Zarast Zackarat seine Horden erfolgreich durchs Reich jagt, brandschatzend und mordend, ob Tritanen und Steppenvölker den beiden Magiern etwas entgegenzusetzen haben - all das bleibt fraglich und entscheidend, angesichts der zahlreichen seelenlosen Geschöpfe, die aus den Laboren zwilichter Alchimisten kriechen und durch die Wälder streifen. Die Zeit zerrinnt und das Land versinkt im Leid.
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