Nach ersten erotischen Erlebnissen in seiner frühen Kindheit erlebt Dennis als Teenager seine erste Liebe. Zur selben Zeit findet er in Max seinen besten Freund. Spontan unternehmen die beiden eine Fahrradtour nach Paris. Leider hat ihre Freundschaft kein Happy End.
Zwanzig Jahre später, inzwischen mit Theresa verheiratet, entsteht auf einer Reise nach Italien, bei der sie Juan, sein jugendlicher Freund, begleitet, eine Dreiecksgeschichte, an der er zu zerbrechen droht. Schließlich hält das Leben eine Überraschung für ihn bereit.
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