Der vom Dienst suspendierte Lehrer Felix Hohndorf wird Schlammfahrer in einem Chemiebetrieb. Er freundet sich mit dem Malocher Josef an, die blonde Sibylle, die vielen Männern treu ist, will ihn verführen, und Elli, die im Gefängnis Hoheneck einsaß, entwickelt mütterliche Gefühle für den jungen Mann.
Die rothaarige, üppige Laborantin Brigitte angelt sich den sexuell ausgehungerten Felix zum Spielen, und Johann, Heizer an den Röstöfen und Zeuge Jehovas, steht ihm bei seiner Eingewöhnung ins ungewohnte Proletarierleben zur Seite.
Durch den mysteriösen Unfalltod des Zinkers Seifert macht Felix wieder Bekanntschaft mit der Staatssicherheit.
Während einer Reise an den Balaton trifft er Helene, die einzige Frau, die er wirklich geliebt, die ihn verlassen hat und die er nie vergessen kann. Nach erneuter Trennung spielt Felix mit dem Gedanken an Flucht aus der DDR.
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