Der Fürstensohn Malamir Dimitroff verliebt sich in die junge Schönheit Riana. Ihr Vater besteht auf einer Verlobungszeit von einem Jahr. Während dieser Zeit soll sich Malamir den Haiduken anschließen, um sich im Kampf gegen die osmanischen Besatzer zu bewähren.
Boril, sein unehelicher Halbbruder, ist ebenfalls von Riana betört, es kommt deshalb zu einem heftigen Streit. Des Nachts lauert Boril Malamir auf und schießt ihm einen Pfeil in die Brust.
Dimitri, ein Vampir, heilt den tödlich Verwundeten mit einer Gabe seines Blutes. Er begleitet ihn auf den Weg zu den Haiduken. Unterwegs bestehen sie gefährliche Abenteuer, die den jungen Fürstensohn und den alten Vampir zu Freunden werden lässt.
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