Das erste Buch über die Märchenerzähler Timotheus und Thalier.
Die Stadt Gelia-Tarsis wurde durch die Spaltung des Berges, auf welchem sie erbaut wurde, entzweit. Eine tiefe Feindschaft zweier Familien ließ die Städte Gelia und Tarsis zu Feinden werden. Zum großen Fest der Sonnenwende erscheinen die Geschichtenerzähler Timotheus und Thalier, um zu versuchen, die Städte wieder zu vereinen.
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