Inu Yasha will sich nicht mehr verwandeln, doch dafür muss Tessaiga endlich wieder leichter werden. Totosai, der einst das mächtige Schwert geschmiedet hat, verrät Inu Yasha auch endlich was zu tun ist: er muss das Kräfteverhältnis in Tessaiga wieder ausgleichen! Allerdings mischt sich Naraku in das Geschehen ein und entfesselt den Dämon, der bereits für den Tod von Inu Yashas Vaters verantwortlich war …
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