Die Orphan Trains („Waisenzüge“) fuhren zwischen 1853 und 1929 und beförderten schätzungsweise 250.000 Waisenkinder von der Ostküste Amerikas in Richtung Westen, um sie dort in den Familien der Pioniere unterzubringen...
Nach langen Jahren der Trennung sind die gealterten Jim und Joey endlich wieder vereint, doch es fällt ihnen schwer, sich aneinander zu gewöhnen... Vielleicht wäre ja alles ganz anders gekommen, wenn nicht Lisa in den 1920er Jahren versucht hätte, Joey zu sich zu holen. Just in dem Moment tauchen auch Harvey und Mrs. Goswell in Cowpoke Can-yon auf... Mit dieser Geschichte beginnt der 3. zweibändige Zyklus.
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