Bei einem Schulausflug lernt die selbstbewusste Catherine den Indianerjungen Luke kennen. Hals über Kopf verlieben die beiden sich ineinander, doch auf Lukes Schultern lastet eine schwere Bürde: Um das Überleben seines Stammes zu sichern, soll er einen reinrassigen Sohn zeugen. Bald schon muss Luke sich zwischen Catherine und der geforderten
Tradition entscheiden.
Hat die junge Liebe gegen all die Erwartungen eine Chance?